В самом сердце Ленинграда 1967 года, в мрачных переулках у Обводного канала, орудует хладнокровный убийца. Расследование поручают двум опытным, но израненным душам оперативникам: майору КГБ Чубину, несущему груз старой неудачи и личной трагедии, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга. Их задача — остановить маньяка, оставляющего рядом с жертвами пугающие знаки, нарисованные углём.
Раскрыть преступления — лишь часть испытания. Главный конфликт разворачивается внутри самих героев: Чубин вынужден снова погрузиться в мир оккультного зла, который едва не погубил его, а Фёдоров балансирует на грани предательства, рискуя потерять всё. Под жёстким давлением сверху и в погоне за призрачным убийцей, их личные демоны и секреты грозят сорвать расследование и уничтожить их самих.
